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对冲基金分析pdf下载(FOF基金投资尽职调查指引)

时间:2021-09-29浏览次数:

对冲基金分析FOF基金投资尽职调查指引电子书
书名:对冲基金分析 FOF基金投资尽职调查指引
格式:pdf电子书
作者:弗兰克·J.,特拉弗斯著;兴全基金管理有限公司译
出版时间:2018年

作者简介
弗兰克·J.特拉弗斯,在权益基金、私募基金和对冲基金分析评估领域有超过20年的实战经验。他目前是LarchLane顾问公司的投资组合经理。此前,他曾在FirstPeninsula资本管理公司担任研究主管,又先后在PineStreet顾问公司和CIC集团担任投资组合经理;此外,他还先后担任过CIBC全球市场部门的尽职调查董事、估值委员会全球证券研究部门的执行董事,以及摩根士丹利资产管理公司和RCB信托管理公司的高级分析师职位。弗兰克同时著有《投资管理人分析:投资组合选择、监控与优化综合指南》(InvestmentManagerAanlysis:AComprehensiveGuidetoPortfolioSelection,Monitoring,andOptimization)一书。弗兰克拥有圣约翰大学金融学学士学位和福特汉姆大学工商管理硕士学位。

内容简介:
本书分为两个部分。第一部分是背景介绍, 提供一些对冲基金分析所必需的信息资料, 其中包括对冲基金的历史及特点, 并介绍市场上现有的对冲基金投资策略。第二部分是对冲基金尽职调查, 作者通过对冲基金案例分析, 层层递进, 为我们详述了对冲基金分析的各个步骤, 帮助读者获取最有效的信息, 从而做出最明智的选择。

目录:

引言
本书的写作目的
本书的结构
第一篇 背景介绍
第一章 对冲基金历史
对冲基金行业历史
日本武士
学院派
对冲基金传奇人物
对冲基金发展的新趋势
第二章 对冲基金分类
对冲基金的定义
对冲基金组织结构
对冲基金策略简介
对冲基金产品优势
对冲基金业绩表现的影响因素:基金规模和运作时间

第二篇 对冲基金尽职调查
第三章 尽职调查步骤概览
尽职调查过程中的关键步骤
尽职调查过程
尽职调查步:范围筛选
对冲基金分析pdf一些最初想法
第四章 原始数据收集
数据收集
尽职调查问卷
尽职调查问卷样本:以FCM公司为例
其他相关资料
进一步分析
13F报告分析
对冲基金日志
第五章 初次访谈
初次约谈或电话访谈
电话访谈的过程
访谈纪要
第六章 量化分析
业绩表现衡量指标
收益衡量指标
风险衡量指标
基于回归的统计分析
竞争对手分析
第七章 组合分析
业绩归因
查阅公司披露的资料
对组合业绩进一步拆分
第八章 进一步面谈
面谈计划
一对一面谈
一对多面谈
从不同角度询问
面谈纪要
进一步面谈:以FCM公司为例
第九章 运营部门尽职调查
一个案例:贝尤(Bayou)基金的诈骗案
运营部门尽职调查的定义
运营部门尽职调查的重要性
运营部门尽职调查的内容
对冲基金分析pdf运营部门尽职调查:以FCM公司为例
第十章 风险尽职调查
对冲基金的风险图示
风险尽职调查
风险因素分解
风险尽职调查:以FCM公司为例
第十一章 资料核实和背景调查
背景调查的相关人员名单
网络和媒体
通过联系他人核实
背景调查可能遇到阻力
应该对什么人进行背景调查
背景调查应深入到什么程度
雇用第三方机构进行背景调查
资料核实和背景调查:以FCM公司为例
第十二章 对冲基金评分模型和决策
评分模型
归纳总结

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